Амстердам, 17 октября 2023 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам третьего квартала и девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г.1
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВ. 2023 ГОДА
+22,7 % г-к-г
Чистая выручка увеличилась на 147,1 млрд руб. на фоне роста на 10,2% г-к-г сопоставимых (LFL2) продаж и роста торговой площади
+784
Новых магазина X5 в 3 кв. 2023 г. (с учетом закрытий).
Включая 513 магазинов «у дома», 262 «жестких» дискаунтера, 5 «темных» кухонь и 5 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Количество «Перекрёстков» уменьшилось на один супермаркет.
3х г-к-г
Чистая выручка «Чижика» увеличилась на 21,6 млрд руб. и составила 31,4 млрд руб. в 3 кв. 2023 г.
«Чижик» открыл 262 магазина в 3 кв. 2023 г.
+18,7 % г-к-г
Чистая розничная выручка «Пятёрочки»3 увеличилась на 100,7 млрд руб. и составила 639,5 млрд руб.
+9,1 % г-к-г
Чистая розничная выручка «Перекрёстка» увеличилась на 8,2 млрд руб. и составила 97,3 млрд руб.
97,9% г-к-г
Выручка цифровых бизнесов4 увеличилась на 14,4 млрд руб. и составила 29,2 млрд руб.
3,7% от общей чистой выручки
+1,7 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА
Выручка офлайн и цифровых бизнесов5
МЛН РУБ. 3 КВ. 2023 3 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР 9М 2023 9М 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 625 287 534 474 17,0 1 768 071 1 548 119 14,2
Перекресток 89 293 84 980 5,1 275 462 267 318 3,0
Чижик 31 386 9 742 3x 76 685 20 659 4x
Офлайн-продажи6 765 327 632 641 21,0 2 178 740 1 849 434 17,8
Продажи цифровых бизнесов 29 182 14 749 97,9 81 806 48 295 69,4
Общие продажи 794 509 647 390 22,7 2 260 546 1 897 729 19,1
Динамика чистой розничной выручки7
включая экспресс-доставку, но исключая Vprok.ru и выручку 5Post
МЛН РУБ. 3 КВ. 2023 3 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР 9М 2023 9М 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 639 516 538 842 18,7 1 805 414 1 562 353 15,6
Перекресток 97 335 89 185 9,1 299 178 281 095 6,4
Чижик 31 435 9 742 3x 76 765 20 659 4x
Чистая розничная выручка8 788 492 641 778 22,9 2 242 251 1 879 011 19,3
Динамика сопоставимых продаж за 3 кв. и 9 мес. 2023 г., % г-к-г
3 КВ. 2023 9М 2023
ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК
Пятерочка 10,4 6,1 4,1 8,7 5,8 2,7
Перекресток 9,5 2,2 7,2 6,0 1,9 4,0
X5 Group9 10,2 5,7 4,3 8,2 5,4 2,7
Помесячная динамика чистой выручки за 3 кв. 2023 г.
% или мультипликатор г-к-г
ИЮЛЬ 2023 АВГУСТ 2023 СЕНТЯБРЬ 2023
Пятерочка 14,1 17,2 19,8
Перекресток 3,6 6,4 5,2
Чижик 4x 3x 3x
Офлайн-продажи 18,4 21,3 23,4
Продажи цифровых бизнесов 99,5 100,7 93,9
Общие продажи 20,0 23,0 25,3
СРЕДНИЙ ЧЕК И КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ
Средний чек и количество покупателей за 3 кв. и 9 мес. 2023 г.
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. 3 КВ. 2023 3 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР 9М 2023 9М 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 440,1 422,2 4,2 448,4 437,0 2,6
Перекресток 662,0 614,9 7,7 685,2 656,1 4,4
Чижик 555,3 600,2 (7,5) 563,3 646,4 (12,8)
X5 Group10 463,3 444,9 4,1 473,8 463,6 2,2
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятерочка 1 669,3 1 465,6 13,9 4 615,9 4 109,0 12,3
Перекресток 168,3 165,5 1,7 499,0 490,5 1,7
Чижик 64,3 18,5 3x 154,9 36,4 4x
X5 Group10 1 951,3 1 653,5 18,0 5 415,8 4 650,4 16,5
Динамика среднего чека и количества покупателей помесячно за 3 кв. 2023 г.
Изм. г-к-г, % или мультипликатор
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. ИЮЛЬ 2023 АВГУСТ 2023 СЕНТЯБРЬ 2023
Пятерочка 3,3 5,8 3,6
Перекресток 8,2 9,6 5,2
Чижик (11,6) (6,3) (5,6)
X5 Group10 3,4 5,8 3,2
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятерочка 11,9 12,5 17,6
Перекресток (0,3) 0,6 4,8
Чижик 4x 3x 3x
X5 Group10 16,1 16,4 21,8
РАЗВИТИЕ
Динамика количества магазинов и торговых площадей
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М 30 СЕНТЯБРЯ 2023 31 ДЕКАБРЯ 2022 ИЗМ. ОТН. 31 ДЕК. 2022, % 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 8 139 969 7 497 056 8,6 7 385 832 10,2
Перекресток 1 066 459 1 085 496 (1,8) 1 093 005 (2,4)
Чижик 316 888 152 370 108,0 93 018 3x
Совместные дарксторы 10 258 8 087 26,8 5 358 91,5
X5 Group11 9 859 610 9 107 479 8,3 8 759 191 12,6
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятерочка 20 761 19 164 8,3 18 865 10,1
Перекресток 955 971 (1,6) 971 (1,6)
Чижик 1 071 517 107,2 316 3x
Совместные дарксторы 9 7 28,6 4 125,0
X5 Group11 23 466 21 323 10,1 20 230 16,0
Прирост торговой площади и количества магазинов
ОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М ПРИРОСТ ЗА 3 КВ. 2023 ПРИРОСТ ЗА 3 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР ПРИРОСТ ЗА 9М 2023 ПРИРОСТ ЗА 9М 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИ ПЛИКАТОР
Пятерочка 240 097 114 542 109,6 642 913 337 344 90,6
Перекресток (712) (14 697) н/д (19 038) (5 900) н/д
Чижик 77 330 48 889 2x 164 518 72 691 2x
Совместные дарксторы - - н/д 2 171 5 358 (59,5)
X5 Group11 318 589 115 612 175,6 752 131 349 434 115,2
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятерочка 513 307 67,1 1 597 893 78,8
Перекресток (1) (14) н/д (16) (19) н/д
Чижик 262 163 2x 554 244 2x
Совместные дарксторы - - н/д 2 4 (50,0)
X5 Group11 784 448 75,0 2 143 1 109 93,2
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕСОВ
X5 DIGITAL 3 КВ. 2023 3 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР 9М 2023 9М 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
GMV,12 млн руб. 31 871 15 861 100,9 88 870 52 508 69,3
Количество заказов, тыс. 19 585 7 240 170,5 49 492 22 775 117,3
Средний чек, руб. (Vprok.ru) 5 926 4 698 26,1 5 726 4 647 23,2
Средний чек, руб. (экспресс-доставка) 1 368 1 651 (17,2) 1 487 1 717 (13,4)
5POST
Количество заказов, тыс. 6 593 5 718 15,3 18 964 19 119 (0,8)
МНОГО ЛОСОСЯ
GMV,13 млн руб. 1 927 564 3x 5 140 1 565 3x
Количество заказов, тыс. 470 376 25,0 1 320 1 081 22,1
Средний чек, руб. 2 172 1 954 11,2 2 171 1 890 14,9
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 КВ. 2023 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция в 3 квартале 2023 года составила 3,6% г-к-г (по сравнению с дефляцией 0,3% г-к-г во 2 квартале 2023 года).
Рынок продовольствия в физическом выражении продолжил рост на фоне хорошего урожая и увеличения реальных доходов, показав рост за июль-август 2023 года на 4,6% г-к-г.
Рост реальной заработной платы замедляется на фоне ускорения инфляции. Номинальная заработная плата продолжила устойчивый рост в среднем на 12%-14% г-к-г (по данным Росстата) на фоне дефицита рабочей силы.
Рынок труда продолжает оставаться сильным. Безработица в августе снизилась до рекордных 3.0% на фоне роста вовлеченности населения в экономическую деятельность. Количество занятых в экономике в августе составило 74,2 млн чел.
Банк России в 3 квартале 2023 года три раза поднял ключевую ставку с 7,5% до 13,0% с ужесточением сигнала ввиду роста проинфляционных факторов, особенно со стороны бюджета, и волатильности курса рубля.
Развитие офлайн-бизнеса
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Пятёрочка» составил 17,0% г-к-г при росте LFL-продаж на 10,4% в 3 кв. 2023 г. LFL-трафик вырос на 6,1% г-к-г, в то время как LFL-средний чек вырос на 4,1% г-к-г на фоне эффекта высокой базы в 3 кв. 2022 года. Сеть продолжила расширяться, добавив 598 новых магазинов в 3 кв. 2023 г. (без учета закрытий).
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Перекрёсток» составил 5,1% г-к-г в 3 кв. 2023 г., при этом LFL-продажи формата увеличились на 9,5%, главным образом за счет роста LFL-среднего чека.
Чистая офлайн розничная выручка «Чижика» в 3 кв. 2023 г. выросла в 3 раза г-к-г. Торговая сеть открыла 262 новых магазина в 3 кв. 2023 г. Количество магазинов на 30 сентября 2023 г. составило 1 071 в 34 регионах. Мы ожидаем дальнейшего ускорения открытий в четвертом квартале текущего года.
Программа "Директор магазина - партнёр" продолжает приносить хорошие результаты. Трансформация роли директора магазина приносит дополнительный доход в виде LFL-продаж, а также EBITDAR. На конец сентября 2023 г. программа охватывала 25% магазинов "Пятёрочка" и 100% супермаркетов "Перекрёсток".
Развитие портфеля розничных магазинов
X5 продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций в ключевых регионах деятельности и расширении своего присутствия и доли рынка органически, а также за счет тактических сделок M&A.
477 магазинов «Пятёрочка» было открыто в 3 кв. 2023 г. в новой концепции (без учета закрытий) в дополнение к 201 магазину, которые были реконструированы. Количество объектов, работающих в новой концепции, на 30 сентября 2023 г. достигло 7 962 или 38,4% всей сети «Пятёрочка».
Два супермаркета «Перекрёсток» были открыты в 3 кв. 2023 г. в новой концепции. Кроме того, 4 супермаркета «Перекрёсток» были реконструированы в соответствии с новой концепцией. По состоянию на 30 сентября 2023 г., 271 супермаркет или 28,4% всей сети «Перекрёсток», работали в новой концепции.
В 3 кв. 2023 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 76 магазинов «у дома», 8 магазинов «Покупочка», один магазин «Виктория», 3 магазина «Перекрёсток» и один магазин сети «Красный Яр».
В 3 кв. 2023 г. X5 открыла распределительный центр в Оренбурге (32 тыс. кв. м) для поддержки формата «Пятёрочка» и один распределительный центр в Краснодаре (14 тыс. кв. м) для поддержки региональной экспансии формата «жестких» дискаунтеров «Чижик».
В августе 2023 года, X5 Group приобрела компанию «Виктория Балтия», управляющую магазинами «Виктория» в Калининградской и Московской областях, а также магазинами «Дёшево» и гипермаркетом CASH в Калининградской области.
Программа лояльности
На конец 3 кв. 2023 г. количество активных клиентов программы лояльности составило 74,7 млн, проникновение в продажи достигло 77,1%. Средний чек клиентов, выбравших любимые категории, выше на 6,3% (количество таких клиентов составляет 1,98 миллиона).
Развитие цифровых бизнесов
В 3 кв. 2023 г. MAU цифровых сервисов X5 составило 24,8 млн. показав рост на 35,8% г-к-г.
Совокупный GMV X5 Digital в 3 кв. 2023 г. достиг 31,9 млрд руб., удвоившись г-к-г, включая НДС, промокоды и бонусы.
Выручка цифровых бизнесов (включая X5 Digital, 5Post и «Много Лосося») увеличилась на 97,9% г-к-г в 3 кв. 2023 г. и внесла вклад в размере 1,7 п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на уровне 22,7%. X5 Digital успешно выполнил более 262 тыс. заказов в пиковые дни сентября.
Х5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» и супермаркетов «Перекрёсток». По состоянию на 30 сентября 2023 г., услуга экспресс-доставки была доступна из 7 828 магазинов (6 801 магазин «Пятёрочка», 866 супермаркетов «Перекрёсток» и 161 «жесткий» дискаунтер Чижик), а также из 44 дарксторов в 69 регионах по сравнению с 2 633 магазинами и 45 дарксторами в 60 регионах год назад. X5 продолжает развивать свои услуги экспресс-доставки, а также партнерские отношения с агрегаторами, чтобы обеспечить своим клиентам удобство омниканальных покупок.
В 3 кв. 2023 г. выручка сервиса e-commerce доставки 5Post выросла на 48,6% г-к-г на фоне увеличения числа новых партнеров. При этом финансовые показатели сервиса значительно улучшились за счет растущей доли локальных партнеров и внедрения рекламных услуг для партнеров. Количество выданных посылок 5Post достигло 6,6 млн в 3 кв. 2023 г., при этом количество пунктов выдачи составило более 25 тыс., включая 5 тысяч постаматов. 5Post увеличивает объемы посылок от существующих партнеров и ускоряет интеграцию с новыми партнерами. Дополнительный LFL-трафик, сгенерированный локерами и пунктами выдачи в магазинах, составляет до 2-3%.
Цифровой сервис готовой еды «Много Лосося», по состоянию на конец сентября управлял 69 «темными» кухнями (включая 3 франчайзинговые) и 302 кафе-поинтами в супермаркетах «Перекрёсток». В 3 квартале 2023 года чистая выручка от онлайн-продаж «Много Лосося» выросла на 50% г-к-г.
1. Результаты в настоящем пресс-релизе являются предварительными и не рассматривались аудиторами.
2. Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени — это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. Мы включили все магазины, которые соответствуют нашим критериям LFL в каждом отчетном периоде. Продажи экспресс-доставки из магазинов и дарксторов, которые были открыты меньше года назад также включены в расчет.
3. Включая сети «Покупочка», «Покупалко», «Виктория», «Дёшево», CASH
4. Vprok.ru, экспресс-доставка, 5Post и «Много Лосося».
5. Незначительные отклонения в расчете процентных изменений и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением.
6. Включая «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 3 кв. и 9 месяцев 2022 г.
7. Чистая розничная выручка — это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы. Показатель общей выручки будет опубликован вместе с финансовыми результатами за 3 кв. 2023 г.
8. Включая «Много Лосося», «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 3 кв. и 9 месяцев 2022 г.
9. Исключая «Красный Яр» и «Слата», Vprok.ru и «Много Лосося»; включая «Чижик».
10. Включая «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 3 кв. и 9 месяцев 2022 г.
11. Включая дарксторы Vprok.ru, «темные кухни» «Много Лосося», магазины «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 3 кв. и 9 месяцев 2022 г.
12. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов.
13. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов, включая доставку и кафепойнтов в «Перекрёстке». Продажи кафепойнтов (с НДС) составили 853 млн руб. во 3 КВ. 2023 г. и 320 млн руб. во 3 КВ. 2022 г. и учитываются в выручке "Перекрёстка" (без НДС).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE; рейтинг Эксперт РА – ruAAA, АКРА – ААА(RU)) - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
На 30 сентября 2023 года под управлением Компании находились 23 466 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге, а также значительным присутствием в европейской части России и растущим присутствием на Дальнем Востоке. Сеть включает в себя20 761 магазин «Пятёрочка», 955 супермаркетов «Перекрёсток», 1 071 «жёсткий» дискаунтер «Чижик» и 601 магазин «Красный Яр» и «Слата». Под управлением Компании также находятся 61 распределительный центр и4 745 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 364 тыс. сотрудников.
Выручка компании за 2022 год составила 2 605 232 млн руб. (38 005 млн долл. США*), EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 186 788 млн руб. (2 725 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 52 248 млн руб. (762 млн долл. США). За 1 пол. 2023 г. выручка Компании составила 1 468 407 млн руб. (19 095 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 100 748 млн руб. (1 310 млн долл. США**), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 41 661 млн руб. (542 млн долл. США**)
Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа.
* Курс: 68.5494 USD/RUB
** Курс: 76.8996 USD/RUB
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Полина Угрюмова
Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-312
e-mail: Polina.Ugryumova@x5.ru
Мария Язева
Начальник управления по связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147
e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru